21/10/2019 10:53

【新股上市】傳ESR最多集資114億,上調集資額兼引一基投

  外電引述銷售文件報道,早前擱置來港上市的亞太區最大物流地產平台ESR Cayman計劃發售6﹒54億股,其中約42﹒9%為新股,約57﹒1%為舊股,每股招股價介乎16﹒2元至17﹒4元,集資約100﹒6億至114億元,預期10月25日定價,11月1日上市。
  該公司早在今年6月時已曾啟動招股程序,發行5﹒6億股,其中約42%屬舊股,並原定於6月20日掛牌,但及後該公司發公告指,鑑於當時市況,決定押後在港上市計劃。
  ESR Cayman是次捲土重來,每股招股價不變,惟整體發行股數增加近17%,當中大多數為舊股,集資額由上次的最多籌97﹒65億元增至最多籌114億元,上調近17%。另外,公司亦引入Omers Administration作基礎投資者,若按招股價區間的中間價計算,將認購5﹒85億美元等值股份。德意志銀行及中信里昂證券為是次上市的聯席保薦人。
  ESR Cayman今日下午將舉行上市記者招待會,公布招股詳情。
《經濟通通訊社21日專訊》

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