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2020-04-16

【FOCUS】「搵笨」增持美債? 數字貨幣留後著

  被橋水創辦人達里奧稱為「瘋子才持有」的美國國債,2月意外再獲中國大手增持137億美元,規模錄2017年8月來單月最大;而就在周三(15日),摩通、高盛、美銀等花旗國七大銀行不約而同宣布提取巨額壞帳撥備,總計達270億美元,相當於去年同期的4倍。

 

  中國看起來頗顯「搵笨」地為美聯儲以「in God we trust」名義瘋狂加印的綠紙埋單,但最新消息就指,央媽醞釀5年的數字貨幣(DCEP)已初步擬定在雄安、深圳、成都、蘇州進行首批試點;巧合的是,盛傳下任特首黑馬的金管局前總裁陳德霖,退任後首開腔倡議,成立由內地、香港、日、韓4地貨幣為基礎的數碼貨幣。

 

 

一場肺疫,激起供應鏈「去中國化」暗湧之餘,是否也正開啟「去美元化」的征途? 

 

華爾街狂計提撥備,印鈔機勢難停

 

  自聯儲3月23日拍板啟動「無限QE」,其資產負債表已較2月底膨脹近50%,最新突破6萬億美元。全球最大對沖基金橋水的創辦人達里奧周三就指,「瘋子才持有債券(you'd be pretty crazy to hold bonds)」,質疑瘋狂印錢模式下,債券有何吸引。

 

  不過,花旗國財政部的數據顯示,中國2月增持美債137億美元,總持倉升至1.1萬億美元的4個月高點;更激進的日本,當月增持逾560億美元,以1.27萬億美元穩居最大債主。分析師普遍對1、2月正處抗疫進行時的中國連續兩個月增持美債表示驚訝,不過數據顯示,3月前三周,海外央行拋售美債規模逾千億美元。

 

  聯儲的印鈔機勢難停止(機構預計其負債表年底前升穿9萬億美元),從華爾街銀行巨頭的動向可見一斑。就在昨日,摩通、高盛、美銀、花旗等7間大銀行不約而同宣布提取巨額壞帳撥備,總計達270億美元,相當於去年同期的4倍。鑒於第二季的壞帳衝擊恐較第一季更甚,加上目前提取撥備佔貸款餘額的比例遠不及金融海嘯時的一半,倘若各銀行最後不堪壞帳損失,最後的救市者無疑只能再落到聯儲頭上。

 

陳德霖倡建中港日韓數碼貨幣系統

 

  聯儲以「in God we trust」名義發行的綠紙,信譽會否終極崩盤尚未可知,密切留意央媽未來增減持美債動向之外,亦需緊盯國內數字貨幣(DCEP)進展。最新消息就稱,醞釀5年的數字貨幣(DCEP)已初步擬定在雄安、深圳、成都、蘇州進行首批試點。

 

  據網上流傳的農行數字貨幣錢包設計圖,主要功能包括「掃碼支付」、「匯款」、「收付款」、「碰一碰」四大常用功能,其中「碰一碰」更與較早時人行支付結算司副司長穆長春透露的「收支雙方都能離線支付」一致。

 

  無巧不成書的是,盛傳下任特首黑馬的金管局前總裁陳德霖,退任後首開腔倡議,成立由人民幣、港幣、日圓、韓圜一籃子貨幣組成的數碼貨幣,「由4地貨幣支持,以全額作儲備」,實現支付網絡和企業電子錢包系統。

 

  一場肺疫,激起供應鏈「去中國化」暗湧之餘,是否也正開啟「去美元化」的征途?近日從「新債王」岡拉克、安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian,到大摩首席美股策略分析師Michael Wilson、價值投資大師Howard Marks,齊發聲指摘聯儲騎劫自由市場,或可預見一場大變革將至。

 

 

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