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招股详情
敏华控股
Man Wah Holdings
业务简介

敏华控股主要从事休闲沙发生产及销售,产品主要出口至美国及欧洲等海外市场客户,同时亦在中国本地销售。集团专注於以「芝华仕」品牌推广具有收纳脚椅及转动功能等特色的休闲沙发。在收益方面,集团是中国休闲沙发行业的市场翘楚,在美国则为第八大营运商。

集团向逾50个海外国家的零售商出售一系列休闲沙发,而美国及欧洲为最主要出口市场。於美国的客户包括美国家具零售商100强中的30间,如American Signature Inc.;於欧洲则向Steinhoff International 等零售商销售产品。集团海外客户群体由2006年的两间美国大型家具零售商,发展至2009年年底遍布美国、加拿大及欧洲若干国家的逾500间零售商。

敏华在中国主要透过自营品牌专门零售店及集团分销商经营的店铺销售休闲沙发。於中国,集团以中高收入客户为销售目标,专注中国快速发展的本地家具及中产阶层客户市场。集团「芝华仕」品牌於中国荣获多项殊荣。

虽然集团大部分销售额来自休闲沙发,但亦制造及出售非休闲沙发、床垫及床具配件, 以及设计及出售「Cheers」或「芝华仕」、「Enlanda」或「Enlanda爱蒙」及「LAND」品牌的其他家具。自雅典床具并入集团后,集团的零售网络包括中国296间「芝华仕」品牌专卖店及213间「爱蒙」专卖店,以及香港一间「芝华仕」品牌专卖店及六间名华轩零售店。

集团於2005年6月16日於新加坡证券交易所上市,其后於2009年9月15日在新加坡证券交易所退市。

集团於2010年3月29日宣布,由於目前国际资本市场表现波动,集团所拟发售的股份,订价低於原建议发售价($8.50 - $11.80)的$6.80水平,加上售股股东撤回出售4,800万持股建议,故合资格的股份认购者须於3月31日下午4:30前交回确认认购申请表,否则相关认购申请将不在有效。上市日期则由3月30日延至4月9日(星期五)

基本资料
市场香港(主板)
行业家庭电器及用品
网址www.manwahholdings.com
买卖单位400
过户处香港中央证券登记
全球发售
发售股份数目2.41亿股
国际发售股份数目2.12亿股
香港发售股份数目2,892.72万股
发售价$6.80
面值每股0.40港元
股份编号01999
独家全球协调人、独家帐簿管理人、独家牵头经办人及独家保荐人麦格理资本证券
时间表
招股日期3月18日(星期四)至3月23日(星期二)正午
定价日期3月24日(星期三)
公布售股结果日期3月29日(星期一)或之前
确认认购申请表交回日期3月31日(星期三)下午4:30或之前
股票开始买卖日期2010年4月9日(星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍-50倍50倍-100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
董事局成员
执行董事黄敏利(主席)、许慧卿、李建宏、Stephen Allen Barr、余东环、李福华
非执行董事王祖伟
独立非执行董事李德龙、陈华敏、周承炎
主要股东
主席黄敏利49.38%
执董许慧卿12.34%
* 两者为夫妻关系
主要财务数据(港币千元)
(截至3月31日止年度)
2010*20092008
收益1,326,6461,963,8371,543,089
毛利549,424701,047492,210
税前溢利280,862249,452202,700
股东应占全面总收入255,311233,745209,791
每股基本溢利(仙/分)36.1431.6327.47
*截至2009年9月30日止6个月
2009/10年度溢利预测(港元)
应占综合盈利(不少於)5.93亿元
每股基本盈利61仙
售股统计数字(港元)
发售价$8.50 - $11.80
市值82.03亿元 - 113.88亿元
经调整综合每股有形资产净值$3.08 - $3.86
售股所得款项用途
倘以发售价中位数10.15元计,售股所得款项净额约为22.96亿港元,主要供作:
* 4.06亿元(17.7%)用作设立25间独立家具商场(已於湖北武汉经营第一间独立家具商场);
* 4.06亿元(17.7%)用作於中国北部一个人口稠密的城市建立生产及/或分销中心;
* 3.26亿元(14.2%)用作在江苏吴江兴建新的年产30万套沙发组合生产及配送设施;
* 3.26亿元(14.2%)用作设立新的自营品牌专卖店及与新分销商订立分销协议;
* 3.26亿元(14.2%)用於惠州设施第三期施工;
* 2.43亿元(10.6%)用於加强营销及广告;
* 8,040万元(3.5%)用作偿付於未来12个月到期及应付的现有债项。
* 1.82亿元(7.9%)用作营运资金及潜在策略性收购的资金。
图表
相关类股份比较
代号 名称 按盘价 变动 变动率
00396兴利(香港)控股不变0.2950.0000.000%
00496卡森国际跌5.010-0.190-3.654%
01198皇朝家俬升0.9900.0202.062%
01999敏华控股跌4.120-0.120-2.830%
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
  报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 25/03/2019 17:59
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