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08/09/2020

中芯(00981)的中心

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  中芯(00981)被美國制裁,應是逃不了。在中美貿戰之初,筆者已明言,美國打中國不是要錢,是打國運。只要定出這個中心,就可以預期,美國是會無所不用其極,開啟一切戰線,科技戰是必然的。中興(00763)是前車之鑑。

 

  美國原以為揑住你中興,卡住你華為,中國的5G就沒戲了。他們之前不管中芯,是因為之前中芯頂多只做到28納米,14納米的良品率不到50%,但去年底來了個新CEO梁孟松一下子將14納米芯片的良品率提到95%,這啟示甚麼?注意兩點:

 

  (1)做芯片,而良品率不足,就是做一片賠一片,怎有錢去再擴充、科研、投資?

 

  (2)造14納米芯片的良品率能提升至95%,即是生產得其「法」。

 

  在製造業(在任何行業,以至投資都一樣)要能賺、要跑出頭,有五個重點:

 

  (1)人:人才決定一切;

 

  (2)機:工欲善其事,必先利其器;

 

  (3)料:巧婦難為無米炊;

 

  (4)法:生產程序必要周全,生產者必要嚴守章則,免有廢品;

 

  (5)環:環保有要求,不少行業是有很大的污染性,芯片行業是其一,有很多化學廢水要處置,不然做了芯片,壞了農田,污染了江河,是不成的。

 

  不止中芯,整個中國的芯片業,都是被這五大重點困擾著。

 

  (1)人:重賞之下有勇夫,台積電的工程師年薪可過百萬,同學歷的其他行業也只5至8萬。台積電是12個月糧,但可以有多逾17個月的花紅,17個月的紅蘿蔔,怎不吸引,中國每年畢業的電子工程師不少,但不少跑去從商、投資,因為做廠辛苦多、回報低。中央既然要立意發展自己的半導體業,也應學台積電、華為,能者年薪百萬,期以數年,厚積人才資本,打個持久戰。

 

  (2)機:中國確是沒有最先進的光刻機,但先進的光刻機主要是供手機與軍事用途,中國目前仍可以萬物互聯,28納米,以至毫米級的芯片也可用上。無飯就食粥,造好萬物互聯,把中國的製造業推上個新台階,才可以把製造業大國的名、實保主。

 

  萬物互聯,也不是易做,美國在這方面是先行者,德州儀器做了逾70年,有逾12萬個工業程式,中國也暫只得3萬多個工業程式,要發展的空間不少。

 

  (3)料:做芯片主材料是鍺、硅、碳(石墨),亦要有乾淨水(這個乾淨水不是指不含雜質,而是不可有電離子),還有不少其他的化學材料來做蝕刻,由於中國的高端化學材料基礎仍較薄弱,不少這些料都要購自國外,美國若聯合日韓一齊來制裁,中國的芯片業,不止是中芯發展會受阻。

 

 

中國力主用碳基做芯片料

 

  中國明白此中困難,所以近日就力主用碳基做芯片料,這是正確的,人家在鍺、硅基料的跑道上早跑了70多年,不少技術都被專利了,要跑人尾,是難超越,但碳(石墨)是新興基料,中國在這個新材料的跑道上,是可以有機會拉近技術距離,以至彎道超車。對新的碳基料,既要寄予厚望,也不能寄此一望,總之中國芯片就是不能不頂住閘門到外邊的天地去。

 

  (4)法:國家有法規,才可社會安寧,阿媽煮飯有法規,才可免兒餓。同樣,製造、生產程序,各有法規,生產者一定要嚴謹不阿,緊遵章則,才可以出良品,減廢品。古兵家孫武,在訓練吳王闔閭的妃子娘子軍時,就是軍令如山,違規者斬,斬了闔閭的兩個愛妃後,其他的娘子軍之後就乖乖聽令,可以成軍,成功是要靠留心細節,差不多是不成的。

 

 

  (5)環:環保問題不多講了。

 

  中國的芯片業就是有這五座大山要翻,中芯也一樣有這五座山,今時中芯在做14納米、28納米及再大尺寸的芯片,是有些優勢,除非美國把中芯所有的國外材料供應也封死,中芯少了發展的機遇,但已成熟了的芯片工藝,還是有原有市場的,這就是筆者在以前論中芯的文中提出的,食住一件(28納米)夾住一件(14納米)望住一件(7納米),28納米是白粥,要求者眾,肯煲好白粥,賣好白粥,仍是有一定價值的,保住收益,死唔去,就是對美國反華勢力的最好報復。

 

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

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