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21/12/2020

為自己埋年結

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  一年下來,要為自己埋年結,以好知自己衰乜、唔衰乜。筆者的自己年結分兩部分,一部分是看自己對大圍市道的看法對不對,另部分是看推介的股票。

 

  2020年8月3日(周一)在《投資理財周刊》有文:「下半年買乜?」講了對市道的展望和推介了些股。當時對2020年下半年的市道展望如下:

 

  今年的中央政治局會議,跟歷年是不一樣的,因為今年中國是外處於至少「七國聯軍」包圍中,七國是指:美、英、澳、紐、加、日、印度。內處於疫後和水災後的重建,怎辦?中央是「發展是硬道理」,兩手抓。

 

  (1)前手抓下半年經濟工作;

 

  (2)後手抓十四五規劃和2035年遠景目標。

 

  中央政治局會議,首次提出「國內大循環」和「國內國際雙循環」,淺白的講是:

 

  (1)國內搞內需;

 

  (2)國際上要搞好出入口。

 

  對比今年4月17日中央政治局會議和7月30日中央政治局會議的重點,就知其中的變化。

 

  作為投資者該怎部署?

 

  (1)中央會看緊資本市場,想炒,無咁易,因此像前一階段的借新經濟股之途來炒翻天,是不容易了。資本要踏踏實實地去促進實體經濟的發展。

 

  (2)國內外循環意見在今年5月14日的中央政治局常務委員會會議,5月23日全國政協十三屆三次會議,6月18日第十二屆陸家嘴論壇,7月21日企業家座談會提出過;因此,極可能會寫入十四五計劃中,此即在未來5年擴大內需是政策方向之一。

 

  對此,筆者在上半年買股只重4隻:港交所(00388)、中芯國際(00981)、吉利(00175)、中移動(00941);下半年這4隻股票也留意,但會擴多幾隻,蒙牛(02319)、中國聖牧(01432)、安徽海螺(00914)、青島啤(00168),即多了內需股。時勢變,投資政策也要變。

 

阿爺前兩周開打新經濟股

 

  上文看「市場想借新經濟之股來炒翻天,是不容易了」。這個看法錯了4個月,直到前兩周才見阿爺出手,不可以大到有壟斷,要棄虛從實,這類阿爺講了半年,今次一開打,會幾時收手,走著瞧。

 

  至於推介的股票,有些有成績,有些不理想,中移動和中芯可以賴特朗普,但安徽海螺的欠佳,就要自己檢討了。

 

  筆者今時有個「午市閒談」,兩周前起每天推介一隻股票,是短炒的,亦可以作個總結(見表)。

 

  下周一(28日)寫對2021年展望。

 

 

 

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