ACN Newswire

2017-10-03 05:46

雅各臣完成發行本金總額為5億港元的可換股票據予Dragons 615 Limited及HH InRe JP, Ltd.

透過戰略收購或策略聯盟加快驅動增長

HONG KONG, Oct 3, 2017 - (亞太商訊) - 從事非專利藥及品牌藥品研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業─雅各臣科研製藥有限公司(「雅各臣」或「集團」;股份代號:2633)欣然宣佈已完成發行本金總額為5億港元的可換股票據予兩名認購人,分別為Dragons 615 Limited (「Dragons」,由DCP China Credit Fund I, L.P.(「DCP Fund」)全資擁有的有限公司)及HH InRe JP, Ltd.(「HH JP」,由Hillhouse InRe Fund, L.P. ( “Hillhouse”)間接全資擁有的有限公司)。

Dragons及HH JP分別同意認購本金總額為2.8億港元及2.2億港元的可換股票據。而於二零二零年到期的三年期可換股票據,年利率為3.5%,初步轉換價為每股2.50港元。是次認購之所得款項淨額為4.9億港元,將用作撥付潛在併購事項以及於亞太地區形成策略聯盟。所得款項亦將用作為技術主導型生物製藥的項目授權及直接投資提供支持。

雅各臣主席及行政總裁岑廣業先生表示:「兩家知名基金對我們的信任和支持,顯示其對雅各臣之有效的業務戰略以及未來增長前景均充滿信心。憑著强健的戰略資本,管理團隊將透過戰略收購或與同業結成策略聯盟來擴展業務範疇及地域覆蓋,以加快集團的增長步伐。」

Dragons為一家由DCP Fund全資擁有的有限公司,而DCP Fund由知名國際機構投資者及淡馬錫控股旗下的一間全資附屬新加坡主權基金撥付資金。DCP Fund之普通合夥人為Dignari Capital Partners GP Limited,DCP Fund之獨家投資管理人為冰源資本有限公司。

HH JP由Hillhouse InRe Fund, L.P.間接全資擁有,Hillhouse InRe Fund, L.P.之普通合夥人為 Hillhouse InRe Fund GP, Ltd.,而其獨家投資管理人為高瓴資本管理有限公司。

關於雅各臣科研製藥有限公司(股份代號:2633)
雅各臣是香港最大的非專利藥公司,自2012年起每年在整個非專利藥市場的佔有率超過30%。集團的品牌藥品主要產品包括「保濟丸」、「唐太宗活絡油」、「何濟公止痛退熱散」、「秀碧除疤膏」、「兜安氏藥膏」、「飛鷹活絡油」、「十靈丹」、「十靈油」及「傷風克」。而自二零一七年六月一日,集團獲納入MSCI香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站: http://www.jacobsonpharma.com/

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