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設計都會有限公司執行董事、主席兼行政總裁阮友仁先生（左二）與戰略及業務發展總監Ben How先生（右二），連同西證（香港）融資有限公司董事總經理兼全球資本市場部聯席主管謝國安先生（左一）及中州國際融資有限公司資深總監孟潤燊先生（右一）公佈設計都會主板上市的詳情。 |
預計共集資約128.3百萬港元
HONG KONG, Apr 10, 2019 - (亞太商訊) - 設計都會有限公司（「設計都會」或「本公司」；與旗下子公司合稱為「本集團」）今天公佈其擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市的詳情。
投資亮點
- 憑藉設計都會於傢俬零售業豐富的經驗及廣泛的網絡並從事採購逾20年，集團目前透過美國電子商務銷售平台及新加坡銷售點供應多個傢俬品牌，迎合不同市場分部
- 集團於2017 年在新加坡高端傢俬零售商中，以收益計算排名第四
- 集團的室內設計服務廣獲市場認可，在2012-2018年期間獲得六個亞太區行業獎項
- 集團收益由截至2016 年12 月31 日止年度約90.5 百萬新加坡元增加約11.5%至截至2017 年12 月31日止年度100.9百萬新加坡元，並進一步增加約8.7%至截至2018 年12 月31日止年度109.7百萬新加坡元
設計都會計劃發售500,000,000股，其中包括50,000,000股公開發售股份及450,000,000股配售股份，視乎超額配股權行使與否而定，每股發售價介於0.30港元至0.39港元之間。香港公開發售將於二零一九年四月十一日（星期四）上午九時開始，至二零一九年四月十六日（星期二）中午十二時結束。配售結果將於二零一九年四月二十四日（星期三）公佈。設計都會的股份將於二零一九年四月二十五日（星期四）在香港聯交所主板開始買賣，股份代號為1545。
西證（香港）融資有限公司擔任是次上市的獨家保薦人。西證（香港）證券經紀有限公司、瑞邦證券有限公司及中州國際融資有限公司為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。西證（香港）證券經紀有限公司、瑞邦證券有限公司、中州國際融資有限公司、元大證券（香港）有限公司、英皇證券（香港）有限公司、川文證券有限公司及雅利多證券有限公司擔任聯席牽頭經辦人。
設計都會已與2005年在新加坡註冊成立為私人有限公司的2E Capital Pte. Limited（「基石投資者」）訂立基石投資協議（「基石投資協議」），該公司投資於住宅及商用物業。根據「基石投資協議」，基石投資者同意按發售價認購投資額為23,000,000港元的發售股份（「基石配售」）。基石投資者已同意，未經本公司及相關配售包銷商事前書面同意，將不會於上市日期後六個月期間內任何時間直接或間接出售根據「基石投資協議」所購買的發售股份。
公司概覽
設計都會為美國歷史悠久的第三方電子商務平台傢俬賣家，以及新加坡中高端傢俬零售商及主要在新加坡營運的綜合家居設計解決方案供應商。憑藉於傢俬零售業豐富的經驗、廣泛的網絡及從事採購逾20年，集團目前透過美國電子商務銷售平台及新加坡的七個銷售點供應多個傢俬品牌，迎合不同市場分部。
集團於2017年在新加坡高端傢俬零售商中，以收益計算排名第四 。此外，集團的室內設計項目於市場廣獲認可，在2012-2018年期間獲得六個亞太區行業獎項。
業務模式
集團主要經營三個業務分部，包括(i) 美國傢俬銷售；(ii) 於新加坡以中高收入客群為目標的傢俬銷售；及(iii) 於新加坡、馬來西亞及汶萊提供室內設計服務。就美國傢俬銷售分部而言，集團自主要位於中國及馬來西亞的傢俬供應商採購產品以供旗下四個品牌「Target Marketing Systems」、「TMS」、「Simple Living」及「Lifestorey」銷售，有關產品的資料會上傳至客戶的網站，讓終端消費者於該等網站落單。就新加坡傢俬銷售分部而言，集團於新加坡以三個不同品牌「Marquis」、「Lifestorey」及「OM」營運銷售點，迎合不同客戶群。集團自國際傢俬賣家採購傢俬產品，並向客戶提供庫存產品及定製產品。就室內設計分部而言，集團向新加坡、馬來西亞及汶萊的住宅物業發展項目及個人住宅單位的示範單位提供以項目為基礎的室內設計、裝修及設計顧問服務。
財務摘要
於往績記錄期間，集團的收益由截至2016 年12 月31 日止年度約90.5 百萬新加坡元增加約11.5%至截至2017 年12 月31日止年度100.9百萬新加坡元，並進一步增加約8.7%至截至2018 年12 月31日止年度109.7百萬新加坡元。於往績記錄期間，因美國傢俬銷售業務快速增長，故收益總額增長穩定。
集團的年內溢利由截至2016 年12 月31日止年度6.0百萬新加坡元增加約41.7%至截至2017 年12 月31 日止年度8.5 百萬新加坡元，主要由於收益增加及開支減少。截至2018年12月31日止年度，集團的年內溢利為9.8百萬新加坡元 。
競爭優勢
設計都會於2005年於美國開展傢俬銷售業務，憑藉集團於美國的廣泛銷售網絡及與主要電子商務銷售平台建立的長期穩定的合作關係，設計都會董事相信公司有能力把握傢俬網上銷售快速增長所帶來的機遇；憑藉明確的品牌組合策略以及各業務分部的有效營銷活動，打造穩固的品牌認知度。集團採用廣泛品牌組合策略，以多個擁有不同價格水平及風格的品牌名稱提供產品及宣傳銷售點，以區分旗下產品，更好地照顧不同市場分部的客戶的消費力及偏好。同時，為加強市場上的品牌認知度，集團也投資於營銷活動，運用各種媒體以推廣及增加品牌知名度。此外，集團的室內設計項目亦廣獲市場認可，並屢獲行業殊榮。
設計都會董事相信，憑藉於家居裝飾方面的豐富經驗、透過室內設計項目對業主的偏好的深入了解及設計師團隊日積月累的敏銳美感觸覺，集團致力為不同市場分部的業主提供設計解決方案及家居裝飾靈感。
此外，集團已與供應商及分包商建立長期穩定的合作關係，藉著多樣化及穩定的供應商基礎，集團能採購各類產品並有效及時地調整產品組合以滿足不斷變化的市場需求。同時，集團擁有經驗豐富、具備全面經營及行業知識的管理團隊及強大的設計及質量控制團隊。
設計都會執行董事、主席兼行政總裁阮友仁先生表示：「我們很高興能夠見證設計都會的發展跨越了一個新的里程碑。通過是次在香港聯交所主板上市，我們將踏足國際資本市場。這不僅能提升我們的資本及股東基礎，而且將為公司提供資金支持以進一步擴展業務，從而加強我們在業內的領導地位，强化競爭優勢，推動公司的長遠發展。」
他補充：「由於美國電子商務市場增長強勁，且本集團在新加坡的市場份額及知名度足以進一步推動業務擴展及目前市場份額增加的協同效應，我們認為現時是實施擴展計劃以把握當前市場商機的最佳時機。有見及此，我們擬採取以下策略擴展業務，包括進 一 步 拓 展 產 品 組 合 及 品 牌 組 合；擴 展 銷 售 及 營 銷 網 絡；強 化 我 們 的品牌認知度；及持續挽留及聘用人才以支持集團的未來發展，從而加強我們的市場地位。」
資料摘要
發售詳情:
發售股份數目：500,000,000股股份（視乎超額配股權行使情況而定）
公開發售股份數目：50,000,000股股份（可予重新分配而定）
配售股份數目：450,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權的行使情況而定）
每股發售價：介於0.30港元至0.39港元之間
每手股份數量：10,000股
面值：每股0.01港元
公開發售期：2019年4月11日（星期四）至2019年4月16日（星期二）
公佈股份配售和發售結果：2019年4月24日（星期三）
預計上市日期：2019年4月25日（星期四）
股份代號：1545
集資用途：
假設發售價為每股發售股份0.345 港元（即指示性發售價範圍每股發售股份0.30 港元至0.39 港元的中位數，且並無計及超額配股權），集團估計股份發售的所得款項淨額總額（經扣除本公司就股份發售已付或應付的包銷費用及估計開支後）將約128.3百萬港元（相當於約21.7百萬新加坡元）。集團目前擬按以下方式動用股份發售所得款項淨額：
用途 / 佔所得款項淨額百分比 (%)
擴展集團於美國的美國傢俬銷售分部：約74.0%
擴展集團於新加坡的傢俬銷售業務：約17.7%
集團的營運資金：約8.3%
過往業績概要：
千新加坡元 截至十二月三十一日止年度
2016 2017 2018
收益 90,535 100,929 109,744
毛利 30,472 32,197 33,881
毛利率 33.7% 31.9% 30.9%
除稅前溢利 7,472 10,215 9,504
年內溢利 6,030 8,544 9,799
純利率 6.7% 8.5% 6.3%
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