按揭證券公司今日宣布，成功發行在基建融資證券化先導計劃下首批基建貸款抵押證券。這次發行是通過特設公司Bauhinia ILBS 1 Limited(Bauhinia 1)進行，標誌著按證公司就香港發展基建融資證券化平台，邁出重要一步。
Bauhinia 1組合涉及12個國家的35個項目和基建貸款、25個獨立項目和9個行業，總值約4.048億美元。Bauhinia 1為機構投資者提供一個投資橫跨不同地域和行業的多元化項目組合、基建和企業貸款機會。
*陳茂波:本地基建融資市場更蓬勃、更多元*
財政司司長陳茂波表示，Bauhinia 1的發行將令本地基建融資市場的發展更蓬勃、更多元；同時推動市場資金流入高質量的基建項目，有助香港基建融資中心的發展，並助力香港成為國家「一帶一路」倡議下基建項目的首選海外融資平台。
*發行票據共分5級，獲多方投資者支持*
經過為期兩周的路演，Bauhinia 1獲得多方面投資者的高度支持，包括多邊機構、本地和國際金融機構、保險公司、資產管理公司等。所發行的票據共分5級(A1-SU級、A1級、B級、C級和D級)，均為投資級別，總值為3.644億美元，並於香港聯交所上市。按揭證券公司作為是次交易的保薦人、抵押品管理人和風險保有人。
Bauhinia 1的資本結構中，有1億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據(A1-SU級)。A1-SU級票據在按揭證券公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》下發行，符合國際資本市場協會的綠色債券原則、社會責任債券原則和可持續債券指引。
*亞投行為是次基建債券發行的錨定投資者*
亞洲基礎設施投資銀行(亞投行)為是次Bauhinia 1發行的錨定投資者，以履行其將私有資本引入基建行業的重點戰略目標。
是次發行由ING銀行、三菱日聯證券亞洲有限公司及渣打銀行任聯席全球協調行、聯席牽頭行及聯席簿記行。富邦銀行(香港)為副承銷商。
《經濟通通訊社30日專訊》
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