交銀國際發表研究報告指,騰訊控股(00700)去年第四季表現符合預期,總收入按季及按年升9%及44%至439億元(人民幣.下同)。
非通用會計準則每股盈利為1﹒3元人民幣,高於市場預期3%。而網上遊戲業務穩定,收益按季及按年升2%及16%至185億元,主要由手遊增長及由電腦遊戲的季節性疲弱抵銷。
手遊總收入按年升51%至107億元,主要因《王者榮耀》(Honor of
Kings)、《夢幻誅仙》(Fantasy Zhu Xian)及《征途》
(ZhengTu)等手遊表現良好。
而效果廣告收益按年升77%,主要由微信廣告、新聞流動應用程式及微信官方帳戶貢獻,由流量增長及提升點擊率等帶動。
微信支付繼續強勁增長勢頭,去年收入增長400%。於去年底,即月活躍用戶數及每日平均交易數目均達到6億,該行估計平均支出為25元。雲端服務收入按年上升超過200%,受惠於解決方案擴張至不同的工業。
交銀國際預期,今年騰訊控股收入維持穩健增長,主要受惠於手遊業務、微信廣告及微信支付。不過,集團繼續投資雲端及支付服務,並進取地投資視頻內容,將會令利潤受壓。
該行表示,微調騰訊的盈利預測,維持予其「買入」評級,目標價236元不變。
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《經濟通通訊社23日專訊》
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