花旗集團發表研究報告指,由於醫藥股近期估值面臨大調整,由高位回落18﹒5%,國藥(01099)股價同樣受到牽連,累跌40%,加上其緩慢的增長,及財政上的壓力,因此大幅下調其目標價27%,至23元,投資評級維持「買入」。
該行指,國藥股價調整已大致反映市場憂慮,相信下半年好因素會較多,包括財務票據成本開始回落;行業加快整合;以及行業整體增長改善等。
廣藥(00874)(滬:600332)則可能受惠王老吉與加多寶案勝訴,大幅上調其目標價1﹒6倍,至35﹒8元,維持「買入」投資評級,內地法院並將於未來數周作出裁決。
另外,花旗指,將國藥今年王老吉銷售額由30億元人幣,升至60億元人幣,反映銷售改善及銷售渠道加強。
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《經濟通通訊社17日專訊》
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