花旗集團發表研究報告指,將雅居樂(03383)投資評級由「買入」下調至「中性」,目標價則由11﹒56元大削逾兩成至9元,惟指其估值不貴,資產淨值折讓達46%,預測市盈率僅6﹒3倍。
報告指出,雅居樂最近提出三年快速擴張策略,惟花旗認為,基於經濟前景存在不確定性,加上土地價格上漲,對該公司的目標持審慎看法。
該行又提到,大部分內房年初至今擴張步伐嚴守紀律,但雅居樂計劃於2016年前將全國據點及項目數量翻一番,以及可銷貨量增加至1500至1600億元人民幣,花旗認為此目標帶來過度擴張的風險。
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《經濟通通訊社18日專訊》
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