花旗發表研究報告,指中信泰富(00267)上半年核心盈利似乎高過市場預期,但撇除所有如外匯收益等非經營利潤,其核心盈利約13﹒15億元,約為該行全年盈利預測的51%,較去年同期下跌49%。
該行又指,由於債務增加,資產淨值亦下跌12%,故下調目標價由8元調低至7元,維持「沽售」評級。
報告中指,集團上半年鐵礦石業務顯著擴大至虧損14﹒77億元,主要由於須支付大筆利息費用,而只是初始階段,預期今年此業務稅前虧損將達24億元,即使第一條生產線已產,但第二條生產線亦延期,故再下調其生產目標。
至於房地產業務方面,報告指上半年房地產利潤下跌60%,反映上半年較少物業銷售入帳
,但旗下位於海南島的「神舟半島」項目預售不俗,相信明年可入賬,本港房地產收入則維持穩定,約1﹒99億元。
另外,報告指集團特鋼業務毛利率有改善,故上調此業務的盈利預測,但相信下半年不如上半年強勁。
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《經濟通通訊社15日專訊》
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