摩根大通發表研究報告指,國壽(02628)
(滬:601628)上半年雖然受惠減值損失大為收窄,但盈利增長仍遜於該行預期,經紀渠道銷售表現及經紀數目均有下跌。不過,國壽首次披露健康保險產品數據,反映公司已步入轉型,維持其「中性」投資評級,AH股目標價分別為13﹒66元人民幣及19﹒16港元。
報告指,國壽首次在業績中,披露健康保業務數據,反映其已開始轉型,投入以高利潤率保障性產品作為增長動力,健康保約貢獻上半年保費總收入約5﹒4%,集團整體新業務價值利潤率錄得15﹒8%的紀錄新高,即為證據之一。該行相信,集團業務定位改變,將有助其盈利能力進一步改善。
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《經濟通通訊社29日專訊》
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