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30/08/2013 11:49

《外資精點》摩通:中銀香港將跑羸同業,但不會大幅增長,續增持

  《經濟通通訊社30日專訊》摩根大通發表研究報告,指中銀香港(02388)上半年業
績強勁,按半年比較,貸款增長7%,淨息差擴闊11點子,費用收入上升25%,不良貸款維
持穩定。
  摩通特別提到,中銀香港不良貸款比率由去年上半年0﹒07%升至下半年0﹒26%後,
暫時穩定,即使90日逾期貸款上升速度較快,但相關不良貸款比率維持0﹒1%水平。另外又
認為中銀香港正調整風險管理,期內在岸貸款按半年只增1%,遠較同業中雙位數增長為低,而
交易費用亦未有大幅增長,短期相信中銀香港勝同業,但不會有大幅增長,主要由於預期下半年
宏觀經濟將放緩,市場相關的費用及貸款增長都會較弱。
  摩通又指,對中銀香港一級核心資本比率約11%有點失望,但風險加強資產回報按半年升
14%,主要由於根據《巴三》計算,以及貸款增長強勁。
  整體來說,摩通對中銀香港前景仍然樂觀,維持「增持」評級,並上調今明兩年盈利預測6
%及2%,目標價28元。(zy)


  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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