高盛證券發表研究報告指,國藥(01099)首九個月收入按年增長21%至1224億元(人民幣.下同),符合該行的全年收入預測的74%。其中,自然增長增長逾20%,主要由中國中西部銷售增長逾30%帶動。該行對其財政狀況前景樂觀,因為第四季的醫院現金繳款通常有所上升。
該行維持其「中性」投資評級,升目標價3%至23元。
該行考慮到其強勁銷售增長,因此將今明後年收入增長分別上調1%、1%、2%;並將今明後年每股盈利預測分別提升3%、4%、4%。
不過,該行仍見其毛利率受壓,因為減價及臨近招標,均抵銷了集團成本控制措施。而少數股東權益改變和非營運收入都是盈利重大不穩定因素。
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《經濟通通訊社31日專訊》
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