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13/12/2013 10:34

《外資精點》大和:中銀淨息差升,市佔率增,升目標7%至32元

  《經濟通通訊社13日專訊》大和發表研究報告,指今星期曾與中銀香港(02388)會
面,相信近日營運趨勢符合該行預期,但預計公平值投資估值或有潛在較大調整。不過,大和相
信,中銀大部分的投資均已作出對沖,重估影響只屬暫時性,上調目標價7%至32元,維持「
買入」評級。
  大和又指,在中銀的核心業務方面,預計集團會繼續改善資產組合,估計今年下半年淨息差
較上半年會有改善,而貸存比率則會穩定上升,客戶滲透率亦會同時增加,以增加整體費用收入
,相信此為中銀加緊與母公司合作的結果,而中銀的存貸市佔率亦在增加,期內恆生銀行
(00011)的市佔有所改變。
  大和下調中銀今年每股盈利3%,以反映交易收入有所降低,但相信中銀會加長人民幣計價
的投資,以改善收益,並縮短其他外幣投資,主因目前對美國退市的時間表亦未確定。
  大和指,雖然近期市場關注本港銀行併購活動,但以基本業務看,中銀香港亦為港銀中首選
。(zy)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
       申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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