大和證券發表研究報告指,中信國際電訊(01883)的業務穩定產生現金,是「現金牛」(Cash Cow),而且股價有上行空間,主要是其下澳門電訊帶來現金,去年帶來15億元EBITDA,佔公司總EBITDA80%,由於澳門電訊於澳門市場有主導地位,可以帶動盈利增長於2015-17年,每年達到11-16%增長。
該行認為,公司有可能收購中國奔騰網大多數股權,該公司持有兩項重要資產,包括基本的電訊牌照,以及3﹒2萬公司的光纖骨幹網,如果中信國際電信收購股份,將會成為內地第四個
,於內地展開頻寬(Bandwidth)業務的公司,由於內地欠缺有質素頻寬,相信需求十分大。
該行認為,未來公司的催化劑包括,澳門電訊取得4G牌照,相信會成為首家於澳門推出
4G的公司,另外如果公司落實收購中國奔騰網,將會令到業者擴展,首予「買入」評級,目標價3﹒8元。
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《經濟通通訊社11日專訊》
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