野村證券發表研究報告表示,嘉里建設(00683)中期核心盈利增長98%至28﹒33億元,高於該行預期29%,更重要的是派息增加50%至
0﹒45元,本港及內地物業銷售強勁。
野村預期,下半年集團表現更強勁,本港及內地物業銷售利潤都享較高毛利率,預期物業租賃利潤繼續穩健。該行又指,市場對集團的核心每股盈利及每股派息都預期較低,而該行的預測都高於市場,所分析的數字已經算是保守,認為中期股息有驚喜,下半年銷售入帳正面,亦估計市場將會提升預測。
野村表示,現時嘉里建設估值為資產淨值折讓59%,息率為5﹒4%,重申這是首選股票中最為折讓的股份,將今年基本盈利預測上調7%,主要更新中港兩地物業落成時間表,目標價稍為上調0﹒3元至34﹒6元,評級維持「買入」評級。
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《經濟通通訊社22日專訊》
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