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06/10/2017 09:05

《勝算在握》中國金洋郭家耀:推薦豐盛機電及醫思醫療

         中國金洋資產管理郭家耀:推薦豐盛機電及醫思醫療

  豐盛機電(00331):早前公佈全年業績,期內營業額上升6﹒6%至37億元,毛利
率上升0﹒3個百分點至11﹒0%,帶動盈利增長6﹒5%至1﹒74億元。全年每股派息達
0﹒155元,較去年增長7﹒6%,派息比率達四成,按現價計股息率6﹒3%,相當吸引。
截至6月底,公司在手未完成合約金額約56﹒4億元,其中新增項目金額30﹒3億元,穩定
訂單有助維持業績及派息穩定。未來公共建設開支及私人物業發展將提供穩定機電工程需求,公
司亦大力發展環境管理服務,相信有助提升毛利率及整體業績表現。建議2﹒45元買入,
2﹒25元止蝕,目標價2﹒80元。(建議時股價:2﹒50元)
 
  醫思醫療(02138):主要從事提供醫療、醫療保健及傳統美容服務,去年業績增長強
勁,派息亦相當吸引。公司聘用全職醫生,保障服務質素,令活躍客戶過去兩年由8,400名
增至16,200名,當中來自內地客戶的收入佔比由以往的9%增至25%,主要受惠品牌關
注度的提升及更多佈點開設於內地一二線城市,預期未來收入佔比會進一步提升。公司積極進行
收購,擴充醫療保健服務,帶來業務協同效應,前景值得看好。建議2﹒60元買入,2﹒40
元止蝕,目標價3﹒20元。(建議時股價:2﹒70元)《中國金洋資產管理董事總經理 郭
家耀》(筆者為證監會持牌人仕,本人及客戶沒持有上述股份)

             東興證券陳鳳珠:推薦華潤醫藥及京信通信

  華潤醫藥(03320):上半年收入按年增長9﹒4%至827﹒4億港元,其三大業務
包括醫藥分銷、製藥及藥品零售,收入分別佔總營業額的83﹒5%、13﹒9%及2﹒6%;
受醫藥分銷業務收入增長較製藥業務快速,整體毛利率按年微降0﹒4個百分點至15﹒1%,
而純利則同比上升10﹒7%至18﹒1億港元。目前集團的分銷網絡已覆蓋全國27個省,受
惠於內地實施「兩票制」,行業將加速整合,有助華潤醫藥的發展及提升市佔率。而集團亦加快
併購步伐以推動盈利增長,上半年華潤三九完成收購金富康藥業、華潤雙鶴完成收購海南中化聯
合制藥等。華潤醫藥未來將繼續通過戰略併購以鞏固行業的領先地位、並會完善網絡佈局及拓展
與優化產品組合,料前景明朗。建議9﹒2元買入,8﹒8元止蝕,目標價10元。(本周三建
議時股價:9﹒3元)
 
  京信通信(02342):早前中標中國電信的美化天線集採及光纖直放站項目,其中於中
電信的美化天線項目份額或達到25%,同時京信通信亦正式加入中國移動5G的聯合創新中心
,估計發展前景明朗。另外,京信通信收購老撾第三大電訊商ETL及與越南三大室內無綫網絡
系統供應商之一的ACOM Investment簽署兩年合作協議,料有望成為盈利的增長
動力。由於集團上半年的收入及純利均錄得下跌,當中來自中國移動及中國聯通的收入減少,但
來自中國電信及其他客戶的收益則有所增加,因此集團將業務拓展至老撾及越南市場有助分散風
險。而京信通信亦推出電腦視覺人工智能解決方案系列,相信可配合智慧城市的發展。建議
1﹒45元買入,1﹒38元止蝕,目標價1﹒6元。(本周三建議時股價:1﹒5元)
《東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠》(筆者及╱或其有聯繫者沒有持有本文所推介之證券
或此等證券之任何及相關權益)

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