茂業國際(00848)公布,建議發行美元優先擔保票據;公司擬將所得款項淨額用作補充其一般營運資金,以及償還部分現有債務。
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人為德意志銀行新加坡分行、國泰君安證券(香港)及UBS AG香港分行,而聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為招商證券(香港)
、海通銀行、興業銀行、東方證券(香港)及VTB Capitals Plc,負責管理建議票據發行。
公司正向聯交所提出申請,將票據以債券形式上市及買賣,及僅向專業投資者發行。公司已取得聯交所就票據上市的合資格函件。
《經濟通通訊社17日專訊》
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