綠景中國地產(00095)公布,其全資附屬公司碧璽國際將發行額外1﹒75億美元8﹒5厘將於2020年到期之有擔保優先票據,額外票據將於
2020年8月15日到期。發售價為本金額100﹒6%,另加自今年8月15日起至10月25日止之應計利息。
野村、國泰君安國際、上銀國際及瑞銀為提呈發售及出售額外票據之聯席全球協調人,彼等連同浦銀國際、交銀國際、VTB Capital及尚乘亦為提呈發售及出售額外票據之聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,以及額外票據之初始購買人。
所得款項淨額將約為1﹒76億美元,擬將額外票據發行所得款項淨額用於一般公司用途並為新物業項目提供資金。
《經濟通通訊社18日專訊》
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