大和資本發表研究報告指,恒地(00012)向海航集團所購得的兩幅啟德地皮為合理市價,相信恒地有決心成為更大的地產商,重申對其予「買入」評級,目標價維持63﹒5元。
報告提到,海航向恒地賣地的作價在考慮眾多因素後較市價低,但並非極吸引的價錢。該行認為,在海航堅定要出售土地,同時涉及金額龐大,恒地應爭取更多有利的條件去買地。
大和並相信,恒地是次買地是為保障公司持有更多主要優質地段的項目,料公司在出售非核心資產後有財政能力負擔此大額投資。
該行認為,兩幅啟德地皮對恒地有戰略性價值,令恒地提升市場地位。由歷史來看,恒地的地產銷售及利潤都能可以有很大差別,在項目完成階段,公司利潤亦可帶來股息上升,重複
1993年至1997年的周期。
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《經濟通通訊社22日專訊》
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