野村發表研究報告指,金蝶國際(00268)去年收入上升22%,其中雲業務於去年下半年的收入按年上升73%,高於指標,該行認為雲業務持續健康發展,而龐大客群的滲透率,亦將會支持公司長期的增長,但認為集團的主要利潤來源將會有所放緩。該行將目標價上調20%,由原來的9元,升至10﹒8元,但評級則由「買入」,降至「中性」。
野村表示,集團開始在內地的SaaS市場上,佔有領先地位,加上雲業務增長趨勢健康。隨著集團的Cosmic產品開始產生更有意義的收入,該行相信雲產品的價格將會上升。不過傳統軟件增長將會放緩,有助集團加速雲業務的增長,但短期內集團的盈利能力亦會受壓。
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《經濟通通訊社18日專訊》
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