花旗發表研究報告表示,騰訊(00700)首季收入遜於預期,主要由於網上廣告收入增長放緩遜於預期,預計未來數季網上廣告仍會受宏觀市場環境左右。該行將騰訊目標價由453元下調至448元,維持「買入」評級。
該行指,受惠於新手遊《和平精英》的貨幣化能力,以及遞延收入確認入帳,以及智能手機遊戲的反彈及金融科技服務的收入增長,將有助紓緩廣告業務的收入放緩,長遠而言,相信透過雲業務及工業互聯網的業務增長,將有助捕捉解決方案的相關收入,從而令騰訊提升至另一層次。
該行將騰訊2019年收入及每股盈利預測分別調低2﹒2%及2﹒4%,而2020年則調低3﹒9及3﹒4%,2021年則各調低6%及3﹒3%。並估計今年第二季智能手機遊戲收入達236億元人民幣,按年增長34%,按季則升12%,而個人電腦遊戲收入按年則下跌7﹒4%。
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《經濟通通訊社16日專訊》
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