摩根士丹利發表研究報告指,李寧(023331)具充足的盈利上漲空間,或可推升其股價,將投資評級由「與大市同步」上調至「增持」,目標價由22元調升32﹒7%至29﹒2元。
大摩指,李寧股價已經直線上揚,而公司銷售增長持續強勁,料有望帶動股價。該行預期,李寧今年的銷售或升32%,經常性盈利增長或達87%,相信強勁的銷售數字也有助降低廣告推廣、租賃及物流費用的佔比。
不過,大摩亦指出,目前李寧的弱點在於渠道管理和供應鏈,而公司正努力於縮小與同業的差距,相信在體育服裝正從快速時尚和便裝裡獲得更大的市場佔有率的背景下,有助李寧的增長。
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《經濟通通訊社9日專訊》
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