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26/03/2020 13:57

《師傅教路-黃瑋傑》金軟核心業務佳,獵豹收入視乎恢復谷歌合作

  《師傅教路》金山軟件(03888)公布截至2019年12月31日止年度業績,雖然
收入同比增長39%至82﹒18億元(人民幣.下同),卻錄得虧損15﹒46億元(上年度
錄得淨利潤3﹒89億元),主要由於就於美國上市聯營公司獵豹移動(Cheetah 
Mobile,紐約證券交易所股票代號(CMCM)的投資的帳面值作出13億元的減值撥備

  金山軟件的核心業務其實表現不錯,其中,來自網絡遊戲業務的收益增長8%至
27﹒48億元,佔總收入33﹒4%,增長主要由於旗艦遊戲的持續穩定表現及新推出手遊貢
獻的收益所致。來自雲服務的收益為38﹒47億元增長73%,佔總收入46﹒8%,由於主
要客戶對雲服務產品及服務需求不斷攀升,來自每位主要客戶的平均收益增加,以及雲服務業務
對現有垂直領域的進一步滲透及在新領域不斷突破令客戶增加﹒來自辦公軟件及服務以及其他的
收益為16﹒22億元,增長43%,佔總收入19﹒8%,主要由於用戶規模增長及付費轉換
率提升而令WPS Office訂閱服務和授權業務收益錄得強勁增長。

*辦公軟件及服務利盈增長逾30%*

  分部業績方面,娛樂軟件業務的分部利潤8﹒73億元增長27﹒8%;辦公軟件及服務以
及其他業務的分部利潤為4﹒39億元,增長31﹒8%,但雲服務業務的分部虧損卻擴大
6﹒8%至9﹒05億元,蠶食了另外兩個分部的利潤。由於與雲服務業務擴張有關的互聯網數
據中心成本增加,令收益成本大幅增長50%至47﹒41億元。集團毛利率為42%,較上年
度下降了4個百分點。
  集團還分佔聯營公司虧損4﹒13億元(主要由於獵豹移動在年內確認虧損所致),而上年
則錄得分佔溢利3﹒73億元。於2019年度,獵豹移動實現總營業收入35﹒88億元同比
減少28%,淨虧損為3﹒14億元﹒其營業收入主要來自工具應用、移動娛樂業務、AI業務
。工具應用是獵豹移動的傳統業務,由於自2018年12月起與Facebook的廣告合作
暫停,以及產品月活躍用戶數下降,導致八成收入來自廣告業務的工具應用業務板塊營業收入下
降近五成。按照獵豹移動的計劃,未來工具業務會將重心轉至國內,並由此前純廣告模式逐漸轉
型至會員付費與廣告結合的模式。另外,由於缺乏新的熱門遊戲補充,以及現有的休閒遊戲市場
飽和,以手機遊戲為主的移動娛樂業務板塊收入下降12﹒6%。獵豹移動於去年初提出,由移
動互聯網升級至AI驅動的產業互聯網。於2019年度,AI業務實現收入1﹒43億元,增
長72%,是獵豹移動唯一呈現增長的業務,但暫時對整體營業收入貢獻佔比不大。

*谷歌帳戶停用,獵豹移動收入受影響*

  對於2020年第一季度,獵豹移動預計總收入將介乎4﹒9億元至5﹒4億元之間。今年
2月20日,Google將獵豹移動在Google Play Store、Google
AdMob和Google AdManager的帳戶停用。由於獵豹移動約兩成收入來自於
Google,包括移動廣告業務及用戶通過Google渠道購買虛擬用品的收入。所以,在
雙方恢復合作之前,獵豹移動的收入將受到影響。《輝立證券董事 黃瑋傑》 (筆者沒有持有
上述股票)


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