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31/07/2020 16:00

《外資精點》高盛降九置目標價至37﹒6元,料短期租金收入受壓

  《經濟通通訊社31日專訊》高盛發表研究報告指,九龍倉置業(01997)中期業績及
派息符合該行預期,雖然公司前景仍存在高度不確定性,但基於股息率仍達5﹒6厘,考慮到估
值吸引,故維持「買入」評級,但將目標價由38元,略降至37﹒6元。
  高盛指,九置在上半年為租客提供10億元租金減免,管理層指有關寬減將以租客剩餘租賃
期內進行攤銷,意味今年上半年業績只反映了其中一部分,其餘將在未來時間進一步入帳。期內
,零售租金調整為負增長,主因市況艱難及集團持續與租客就續租及更新約租進行洽商。該行認
為,業主在零售租約重組中應更加積極主動,以保持出租率及留住重要租客,以及減少在過程中
資金回收的不確定性,然而這或會在短期內為租金收入帶來下行壓力。
  高盛預計,從去年中至明年底,大型商場的零售租金將下降35%,而九置對今年下半年前
景仍然不確定,故下調九置2020年至2022年每股盈利預測2%至3%。
  瑞銀則指,九置中期業績略遜於該行預期,而受疫情反覆及中美關係進一步緊張,預料九置
零售銷售及寫字樓市場在短期內將面臨更多挑戰,予其「買入」評級,目標價為43﹒3元。
(yw)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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