野村發表研究報告指,融創中國(01918)建議分拆融創服務。儘管市場普遍預期了有關分拆,但分拆方式令人驚喜,因為集團將向股東分配融創服務的部分股份,並在上市後,繼續持有融創服務50%以上的股份。野村維持融創中國目標價46﹒1元,以及「買入」評級。
野村表示,融創服務在2019年錄得2﹒7億元人民幣的淨利潤,預計公司將在2019至2021年的複合年增長率達到73%,淨利潤在2021年達8﹒1億元人民幣。
該行指,融創中國年初至今的股價表現落後於同業13%,主要由於盈利指引下調,以及銷售目標的進展不理想。不過,該行認為,分拆計劃將帶來驚喜,或會扭轉股價跑輸弱勢。
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《經濟通通訊社7日專訊》
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