聯想（００９９２）宣布，建議向專業及機構投資者國際發行以美元計值的優先無擔保票據（新票據）。花旗、摩根士丹利、瑞信、摩根大通、法國巴黎銀行和高盛（亞洲）作為聯席全球協調人。新票據將不會在香港、美國或任何其他司法權區進行公開發售。
該公司擬將建議發行票據的所得款項淨額，用於根據收購要約備忘錄載列的條款，以現金購買全部或部分優先股、２０２２年票據及２０２３年票據，或用作公司營運資金。該公司擬向聯交所申請批准新票據上市及買賣。
該公司擬購買的優先股於２０１７年發行，目前在新加坡上市。目前優先股尚未償還的本金金額為１０億美元。２０２２年票據及２０２３年票據，目前在聯交所上市。目前票據尚未償還的本金金額分別為５億及７﹒５億美元。
該公司及其直接全資子公司ＬＰＳＬ已就收購要約委聘花旗、摩根士丹利、法國巴黎銀行、瑞信、及星展銀行出任交易經理，並委聘Ｍｏｒｒｏｗ Ｓｏｄａｌｉ出任收購及資訊代理。
於今日，該公司及ＬＰＳＬ已開始作出收購要約，以現金購買未償還的證券，惟須受限於收購上限。
《經濟通通訊社２２日專訊》
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