匯證發表研究報告表示,上調阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團估值預測,由原先的2400億美元,上調約33%至3200億美元,該行指螞蟻估值吸引,相當於明年預測市盈率33倍及動態市盈率1﹒6倍,該行並將阿里巴巴美股目標價由345美元升至373美元,重申「買入」評級。
報告指,螞蟻集團早前更新其上市文件,該行對其第三季收入按年增速加快至50%,感到吸引,上半年收入按年增長為38%,第三季毛利率則達59%,料其利潤可望進一步改善,因較高利潤的非支付業務佔比較高,而營運利潤率於2021至22年料每年改善1個百分點。基於其今年首9個月收入及毛利趨勢,相信螞蟻在行業具有領導性優勢。
報告又指,按阿里巴巴所持31﹒8%螞蟻集團權益估算,料相關估值約1020億美元。
《經濟通通訊社23日專訊》
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