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10/11/2020 08:42

《私人財管》港去年私管業淨流入6810億元,AUM增至9萬億

  《環富通基金頻道10日專訊》私人財富管理公會與畢馬威中國公布第五份年度《私人財富
管理報告》。香港的私人財富管理行業於社會運動及全球市場不明朗的大前提下,依然表現強韌
,而且認為前景充滿商機。受訪者預期行業未來五年的管理資產總值(AUM)複合年均增長率
為5至10%,中國內地、家族辦公室及較年輕一代將為主要增長引擎。
  儘管市場預期有資金流出,但2019年香港私人財富管理行業卻錄得6810億元之淨流
入(約為2018年12月AUM的9%),可謂逆市而上,加上10%的資產回報,令行業的
AUM由2018年的7﹒6萬億元大幅增至去年的9﹒1萬億元。
  調查顯示,71%受訪者表示中國內地擁有最大的增長機遇(2019年:67%受訪者認
同,上升4%),其中大灣區乃主要的推動力。目前,平均有40%的AUM來自中國內地,並
預期有關比例將於2025年增至54%,意味中國內地市場對香港私人財富管理行業的重要性
日益上升。中國內地持續開放其金融服務行業,預期可讓香港進一步發展成大灣區內的國際財富
及資產管理樞紐,並協助香港的金融機構進一步拓展中國內地市場。
  調查指出,受訪者依然認為「吸引家族辦公室」(11%)及「以年輕一代為目標」(6%
)乃其他重要的推動因素;而73%的受訪會員公司則相信家族辦公室是越趨重要的業務來源。
  新冠肺炎正改變工作模式,並很可能徹底改變眾多企業的營運模式。多間私人財富管理機構
已於短時間內加強對基礎設施的支援,讓面向客戶的員工能更有效與客戶進行遙距溝通。調查顯
示,98%受訪客戶認為行業在疫情期間服務表現達到,甚至超越他們的期望。在疫情衍生的新
常態下,私人財富管理公司將需繼續改變與客戶的互動模式及重整工作安排。
  報告發現,下一代及年輕企業家視「全面數碼生態系統╱多渠道發送」、「自助投資平台」
及「即時通訊」等功能為首要特點。
  投資前景方面,中美貿易緊張局勢及新冠肺炎被視為影響客戶風險承受能力的主要宏觀趨勢
。此外,調查反映客戶的投資策略出現根本性的轉變,逾三分之二受訪者表示「在低息環境下提
高收益」為其最重要的投資目標。(ho)

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