大和發表研究報告指,越秀地產(00123)上周舉行反向路演,市場對集團「公共交通導向開發」(TOD)項目反應正面,該行參觀公司於廣州的4個TOD項目,由於土地成本低,預計毛利率超過30%。集團正實現「軌交+物業」策略,今年首10個月合同銷售額為734億元人民幣,按年增長40%,預計11月底將實現800億元人民幣目標,故維持其「買入」投資評級,目標價2﹒3港元。
該行提到,集團上周宣布收購廣州地鐵物管部門的67%股份,完成收購後,集團管理的建築面積將超過3000萬平方米。該行指,越秀地產料2021年合同銷售額將按年增長30%,收入按年增長20%,同時ROE保持逾10%。
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《經濟通通訊社1日專訊》
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