機管局宣布,已成功為兩批永續債定價,合共集資117億元,是次集資所得將用於三跑道系統項目在內的資本開支,以及一般企業用途。
機管局發行兩批永續債,包括5﹒5年期不可贖回7﹒5億美元永續資本證券及7﹒5年期不可贖回7﹒5億美元永續資本證券,兩批債券分別錄得超購8﹒7倍及10﹒7倍,吸引超過280名亞洲及歐洲的專業投資者與機構投資者參與,息率為2﹒1%及2﹒4%,較初步價格指引低65個基點及70個基點,票息率創區內同類發行新低。
機管局主席蘇澤光表示,十分高興獲得環球金融界的踴躍支持,這充分顯示市場對疫情後香港國際機場業務回升充滿信心,並感謝行政長官於《施政報告》中提出的支持措施,將有助鞏固香港機場的國際航空樞紐地位。
作為今次發行的聯席全球協調人兼聯席帳簿管理人之一的瑞銀,其全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國表示,在全球經濟,特別是航空業受疫情打擊甚深的情況下,投資者認購反應較較預期熱烈,票息率創亞洲永續債發行的新低,顯示出市場對香港航空業及整體香港市場前景感樂觀。
《經濟通通訊社2日專訊》
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