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14/01/2021 15:57

《外資精點》瑞銀首予微盟買入評級,目標價22元

  《經濟通通訊社14日專訊》瑞銀發表研究報告指,對微盟集團(02013)軟件即服務
(SaaS)長期增長前景持積極態度,認為公司在不斷加速的SaaS行業中具領先者地位,
並且相信公司將受益於數字化加速發展。該行首予其「買入」評級,目標價22元。
  瑞銀指出,隨著愈來愈多商家轉向微信的小程序,以獲得更便宜的私用領域流量,微盟的增
長前景更加明顯。該行指,微盟集團2021年預測市銷率為11倍,較同行有折讓。
  瑞銀預計,微盟的SaaS銷售複合年增長率為41%,2020-23年預測淨付費商戶
的複合年增長率為20%,每用戶平均收入(ARPU)的複合年增長率為16%,以及業務將
擴展到更多垂直行業,又預期2023年毛利率將恢復至55%。該行又預期,在與騰訊
(00700)加強合作的基礎上,對加強目標營銷和SaaS產品之間協同效應計劃持積極態
度。(cw)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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