野村發表研究報告指,儘管下調中國平安(02318)(滬:601318)的新業務價值預測,但仍上調了集團的稅後營運溢利(OPAT),並維持2021至2022財年業務復甦的積極前景看法。該行上調平保H股目標價1﹒8%,由原來的114﹒68元升至116﹒7元,重申「買入」評級。
野村表示,將平保2020至2022年的OPAT預測,分別上調1%、0﹒7%和1%;而純利預測亦分別升3﹒9%、0﹒7%及0﹒9%,主要是由於該行將平安銀行去年盈利預測提高4%,目前預料2020至2022年盈利將增長1﹒6%、21%和17%;並將平安集團去年的總投資回報率預測提高0﹒2個百分點至5﹒6%。
該行又指,由於2020年12月的保費收入遜預期,集團單月的個人首年業務保費收入(FYP)錄得56%的跌幅,因而下調壽險新業務價值預測7%。由於近期中國內地爆發新型肺炎,該行亦將2021至2022年的新業預價值預測下調12%及13%。不過,該行對集團今、明兩年或出現強勁復甦維持樂觀預期,預料今、明兩年的新業務價值分別可升12%和17%。
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《經濟通通訊社22日專訊》
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