景業名邦集團(02231)公布,對於其尚未償還之2021年到期7﹒5厘優先票據,公司就身處美國境外的非美國籍人士所持有的現有票據展開交換要約。公司已委託海通國際為交換要約的唯一交易經理。公司亦已委託D﹒F﹒ King為資料及交換代理。預期新票據的限期為364日,而新票據將具有每年7﹒5%的最低收益率。公司表示,擬為現有票據進行再融資,並延長其債務期限以改善其債務結構。
另外,公司正在進行一項發行及出售額外新票據的獨立同步發售項目。倘同步新票據發行順利完成,公司將會把同步新票據發行的現金所得款項淨額用於收購或發展物業項目、為現有債務進行再融資及作一般企業用途。海通國際正就同步新票據發行擔任唯一全球協調人、唯一賬簿管理人及唯一牽頭經辦人。公司將尋求額外新票據及新票據於聯交所上市。
《經濟通通訊社25日專訊》
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