森松國際(02155)公布,計劃發售2﹒5億股,其中10%在港公開發售,90%國際配售,招股價介乎2﹒48元至3﹒92元,每手1000股,入場費3959﹒5元,集資最多9﹒8億元,明日(26日)起至下周五(3月5日)招股,預計3月15日於主板掛牌。
集資所得款項約71﹒5%將用作提升產能,9%將用於提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務,8﹒1%將用作推進國際化策略,8﹒1%將用作營運資金和一般公司用途,及3﹒3%將用於投資於研發,以提升公司的工藝能力及生產效率,並促進現有產品及新產品的銷售。獨家保薦人為國金證券(香港)。
執行董事盛曄表示,集團在南通生產基地已有9個生產車間,另有4個正在建造中,他預期至2023年產能將提升25%-30%,另外,集團亦有在馬來西亞組建合資公司。
對於招股的定價,集團證券事務辦公室負責人陸偉峰指,是基於集團的業務增長、公司競爭力、未來業務增長能力和參考其他的上市公司情況。
集團於1990年成立,從事壓力設備的設計、製造及交付。據弗若斯特沙利文報告,按2019年的銷售收益計,公司為中國傳統壓力設備製造商中排名第5位,市場份額約為1﹒2%。
《經濟通通訊社25日專訊》
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