再鼎醫藥（０９６８８）於美國東部時間本月２０日向美國證交會提交表格，宣布於美國發售４７７﹒６萬股美國預託股份，每股預託股份代表一股普通股，定價為每股１５０美元，而５００萬股普通股的定價為每股１１６４﹒２港元，有關普通股將以港元結算，基準為每股美國預託股份代表一股普通股，並按７﹒７６１３港元兌１美元的匯率折算。兩者均較港股上日收市價折讓約１０﹒０３％。假設可購買最多額外１５％的美國預託股份的選擇權尚未行使，將予發行的美國預託股份數目佔經發售擴大美國預託股份約７﹒３６％。
估計是次發售所得款項淨額將約為７﹒１５億美元至８﹒１８億美元，約３０％撥資新業務及企業發展以及授權機會；約３０％用作完成臨床試驗及推進新候選藥物；約２０％用作拓展商業化工作；約１５％用作提升全球產品管線；約５％用作營運資金及其他一般企業用途。完成後，美國預託股份數目最多增至６５５７﹒０９萬股，普通股增至９４３０﹒８７萬股。集團將向聯交所申請批准就發售而將予發行的普通股上市及買賣。
受限於慣常的交割條件，包銷商預期於美國東部時間２３日或前後按Ｔ＋２基準向已付款的買家交付美國預託股份，以及於香港時間２８日或前後按Ｔ＋５基準透過中央結算及交收系統設施向已就此付款的買家交付普通股。
公司已向聯交所申請公司股份自今日上午９時正起恢復買賣。
《經濟通通訊社２１日專訊》
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