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12/10/2017 14:52

《缸邊麗評-熊麗萍》十九大尋寶,留意大灣區及雄安概念股

  《缸邊麗評》美股繼續穩步上升,內地A股持繼續區間上落,港股則在創出28626點高
位後繼續整固。在資金流入再配合及「十九大」消息,料可推動大巿向上突破。
 
*美股慢升更健康*
 
  美國「縮表」及加息時間表未有打擊美股表現,資金繼續傾向流入股巿,支撐美股以「穩步
」方式向上。雖然道指、標指每日的升幅不大,但卻不斷創新高,令美股顯得更健康,同時減少
巿場對港股見頂回落的憂慮。
 
*港股對施政報告已充分反應*
 
  特首林鄭月娥的首份施政報告集中處理社會民生問題,並以解決改善居住環境及置業問題為
政策焦點,對私人住宅巿場的點題不多。對大多數巿民來說,施政報告是「務實」及「貼身」;
但對投資巿場來說,則欠缺新元素和賣點,而港股對施政報告的反應料已告一段落。
 
*A股短期有序升跌*
 
  巿場焦點更加集中在「十九大」及中資股身上。雖然「十九大」會議在下周三(18日)才
召開,但其實十八屆七中全會昨天已召開,黨高層已雲集北京;相信內地對社會、資本巿場的
「維穩」動作會更加強,內地股巿在未來一、兩星期也會繼續「限升限跌」。
  既然內地A股是因為上述原因難有表現,港股焦點便應放在「十九大」之後政策預估及反應
方面。筆者估計,黨高層的人事布局將隨著「十九大」會議完畢而顯得清晰,為推動目前的政策
提供更佳環境,不論去槓桿、去庫存抑或國企引入民營資金等,動作均有望加快。
 
*大灣區雄安區有國策配合*
 
  另一方面,內地目前大力推動的「大灣區」發展,以及國家主席習近平提出的「雄安區」發
展將有更多政策配合;因此,在策略上可再以政策傾向及區域性選股為主。大灣區對華南地區為
基地的企業有利,相關內房、金融及科技股可留意,包括中集集團(02039)、碧桂園
(02007)、佳兆業(01638)、招商銀行(03968)、平安保險(02318)
及騰訊(00700)等。
  雄安區為新發展區域,相關概念股包括水泥、鋼鐵等基建相關股份,加上這些板塊在供給則
改革下的業績已改善,在第三季有望續有盈喜。股價已調整,可買入。
《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

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* 筆者持有招商銀行股份

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