夏季為水泥行業傳統淡季,近期南方地區持續下雨,水泥價格持續下跌,據行業門戶網站數字水泥網發布的統計上星期全國水泥平均價格環比回落0﹒8%,下跌地區主要集中在江蘇、安徽及福建。隨著業界停窯減產,國家加大淘汰落後產能加上新增產能偏低的情況下,水泥價格即將止跌回升。
*停窯維修,水泥供應量大跌*
淡季期間水泥需求偏軟,業界借機進行停窯檢查維修工程,水泥供應量因此大幅下跌。消息指安徽沿江7月將限產20%、江蘇及浙北水泥企業將限產33%、廣東7月10日至8月15日將30%熟料產能集中檢查維修、湖北鄂東地區7月底至8月初每條熟料線停窯限產8日。
近日工信部發公告,今年涉及水泥行業淘汰落後和過剩產能企業達381間,涉及產能達
8243﹒5萬噸,較5月份政府工作報告所訂的淘汰5050萬噸多出3193﹒5萬噸。0根據要求有關省必須採取有效措施,爭取於9月底前關停相關企業及生產線,並確保於年底前徹底拆除淘汰,不得轉移至其他地區。第四季為傳統水泥需求旺季,屆時水泥供應量大跌有助刺激價格上升。
淘汰力度多於預期,但新增產能卻處於低位。數據顯示上半年新增生產線僅22條,較去年同期少10條,對應熟料產能3106萬噸,較去年同期少778萬噸,產能增速僅1﹒8%創2006年以來低位。分地區來看廣東廣西地區上半年增速僅1﹒1%,京津冀增速僅
2﹒3%,江蘇、浙江及安徽只有0﹒56%。
*房地產限購限貸令已見鬆動*
需求方面內地房地產限購限貸令已見鬆動現象,全國已有27個城市對限購政策進行調整,佔原有46個限購城市的一半以上,房地產市道好轉發展商動工意欲上升拉動水泥需求。另外,棚戶改造、鐵路交通項目及京津冀一體化發展等都是刺激水泥需求的因素。據統計龍頭企業安徽海螺(00914)的水泥價格經7月初輕微調整後7月中價格基本企穩,預示行業即將步出淡季。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)(本欄逢周一刊出)
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