夏季為水泥行業傳統淡季，近期南方地區持續下雨，水泥價格持續下跌，據行業門戶網站數字水泥網發布的統計上星期全國水泥平均價格環比回落０﹒８％，下跌地區主要集中在江蘇、安徽及福建。隨著業界停窯減產，國家加大淘汰落後產能加上新增產能偏低的情況下，水泥價格即將止跌回升。
＊停窯維修，水泥供應量大跌＊
淡季期間水泥需求偏軟，業界借機進行停窯檢查維修工程，水泥供應量因此大幅下跌。消息指安徽沿江７月將限產２０％、江蘇及浙北水泥企業將限產３３％、廣東７月１０日至８月１５日將３０％熟料產能集中檢查維修、湖北鄂東地區７月底至８月初每條熟料線停窯限產８日。
近日工信部發公告，今年涉及水泥行業淘汰落後和過剩產能企業達３８１間，涉及產能達
８２４３﹒５萬噸，較５月份政府工作報告所訂的淘汰５０５０萬噸多出３１９３﹒５萬噸。０根據要求有關省必須採取有效措施，爭取於９月底前關停相關企業及生產線，並確保於年底前徹底拆除淘汰，不得轉移至其他地區。第四季為傳統水泥需求旺季，屆時水泥供應量大跌有助刺激價格上升。
淘汰力度多於預期，但新增產能卻處於低位。數據顯示上半年新增生產線僅２２條，較去年同期少１０條，對應熟料產能３１０６萬噸，較去年同期少７７８萬噸，產能增速僅１﹒８％創２００６年以來低位。分地區來看廣東廣西地區上半年增速僅１﹒１％，京津冀增速僅
２﹒３％，江蘇、浙江及安徽只有０﹒５６％。
＊房地產限購限貸令已見鬆動＊
需求方面內地房地產限購限貸令已見鬆動現象，全國已有２７個城市對限購政策進行調整，佔原有４６個限購城市的一半以上，房地產市道好轉發展商動工意欲上升拉動水泥需求。另外，棚戶改造、鐵路交通項目及京津冀一體化發展等都是刺激水泥需求的因素。據統計龍頭企業安徽海螺（００９１４）的水泥價格經７月初輕微調整後７月中價格基本企穩，預示行業即將步出淡季。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）（本欄逢周一刊出）
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