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熊麗萍從事經濟及證券研究工作逾20年,曾任亞投資產管理有限公司董事、匯業財經集團證券部主管及萬勝證券研究部主管。熊一直專注於中港經濟及港股分析,對中國經濟政策及中資類股份尤有研究,並經常在報章、電台及電視對港股作分析評論。她在加入資產管理及證券行業之前,曾從事財經新聞編採工作。

熊為英國倫敦大學東方及非洲學院經濟學碩士,倫敦大學學院(UCL)經濟學研究院文憑。

10/02/2017 14:41

《缸邊麗評-熊麗萍》看資金流也看國策,內銀基建農業可吼

  恒指於本周三(8日)終於突破23500點水平,但更受市場矚目的是周三及周四(9日)連續兩日的成交,大增至900億元,反映市場有實質資金支撐。究竟這些資金是養老保險資金?抑或是限制內地資金在海外併購而轉戰港股,市場說法莫表一是,短期入市宜緊貼資金動向及揀選政策傾斜板塊。
 
*內銀估值仍吸引*
 
  其實,以這一輪大市上升模式來看,資金首先向重磅指數股,包括匯控(00005)、中銀香港(02388)及騰訊(00700)著手,在春節過後則逐步跟隨北水買入內險股,周三則由內房股接力推升大市。從成交來看,資金已逐步流入內銀股,短期應繼續留意成交明顯增加的板塊,作為短線追入。其實,內銀股股價近日橫行為主,現價估值仍吸引,資金料追落後。
  另一揀股策略是跟隨內地政策方向,而今天已見基建股連續第二日上升;除有資金跟進之外
,兩會料以「一帶一路」為主題之一,基建股仍有力向上。筆者認為,下月舉行的人大政協會議
,將帶動以政策傾斜及國企改革為焦點,令個別板塊輪流上升的機會更大。
 
*留意國策風向*
 
  以近期國務院印發的2017年《中央一號文件》、國務院提出建材「放管服」改革,以及一直強調鋼鐵、煤炭去產能等政策來看,相關的政策傾斜板塊料較為值博,農業股料受惠於政府的供給側改革,在農產品質素提升之餘,農業機械化及綠色耕科均為農業股帶來憧憬。
  選股方面,一拖(00038)及中海石油化學(03983)仍是農業股之選。水泥股升勢過急:現水平反而考慮基建股中鐵建(01186)及中鐵(00390)。至於去庫存方面
,則以鋼鐵股為吸納對象,煤炭股的的利好因素已大致反映,不建議買入。
 
*港所還看成交*
 
  以近兩日焦點而言,今、明兩天舉行的中國證券基貨監管工作會議是市場重點。究竟,市場傳聞的「債券通」是否有消息公布,而中證監對證券融資及新股上市規模的指引亦是重點。筆者認為不宜以「債券通」炒作港交所(00388),反而成交才是港交所升跌的關鍵。而內地證券融資及新股發行問題對內地股市的反應較大,港股近日繼續受資金入市及輪流炒作政策傾斜板塊,A股對港股的影響暫時較小。《資深財經評論員 熊麗萍》

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