正當中港官員兩地通關積極推進之際,南非卻出現變種新冠病毒B.1.1.529,近日期待通關而急升的澳門、零售等板塊,今早(26日)即時被拖低,加上市場又再憂慮美國聯儲局加快收水及加息,美股期貨下挫亦拖低亞洲區市況,恒指24500點輕易失守,美國感恩節假期周四(25日)休市,今天也只是半日市,是否藉機推低道指及標指,而變種病毒對市場的影響亦不完全意外,理論上,恒指不必再試該水平,但牛證重貨區也正是23500至23600水平,不排除借機推低並收回該批牛證才有支持。
金沙(01928)、銀娛(00027)、友邦保險(01299)、莎莎(00178)下跌是反映變種病毒的因素,雖然近期有關騰訊(00700)又遭行政指導,要求應用程式的新產品和更新需工信部組織技術檢測,以及其他直播平台的監管細節措施,令互聯網平台股再偏軟,但筆者認為這些並非新事物,不應有太大反應,作為推低指數的機會較大,大家宜繼續持貨,又或仍可加倉的投資者,留意吸納騰訊、京東集團(09618)、美團(03690)。新能源車則繼續以比亞迪股份(01211)、吉利(00175),及相關的贛鋒鋰業(01772)。
另一個市場較少注意的銀行政策,銀保監提出意見稿,規範銀行服務收費等事宜,銀行不得利用低價方式開展不正當競爭,對融資類業務,不得在未提供實質性服務而收取費用,不得在設置價格區同時,過渡擴大區間上下限間隔,以改善人民金融消費體驗,銀監對銀行服務收費的新規限亦顯而易見,但上述措施並沒有一刀切的動作,但未來會否進一步限制收費,則視乎銀行的改善情況。一直以來招商銀行(03968)的賣點是非利息收入比重高於同業,產品亦較多元化,今次措施或對招行的影響較大,其次則為郵儲銀行(01658),但這些只是調節價格性質,除非更多直接限制收費措施出台,內銀股價在現時低水平的下跌機會有限,而筆者對上述兩隻內銀股仍持正面看法。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》(筆者持有招商銀行股份)
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