即市新聞

01/09/2010 15:14

【內銀貸強】表列部分券商對四大國有銀行業績後目標價及評級

  《經濟通通訊社1日專訊》表列部分券商對內地四大國有銀行業績後之目標價及評級:

 股份╱券商    目標價(元) 評級        原因   
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建設銀行(00939)
   大摩       8﹒50   增持     內部資本產生可足夠支持其資產增 
                          長;資產質素改善,不良貸款減少
 
  交銀國際      7﹒44   長線買入   息差有小幅回升的空間,資產質素改
                          善,撥備覆蓋率較為充足

   瑞信       7﹒74   同業首選   受惠人民幣匯率升值,估值合理

   蘇皇       6﹒74   持有     毛利只是漸進復甦及房地產市場措施
                          不明朗 

   花旗       8﹒00   買入首選   政策風險減低、供股融資計劃相繼落
                          實,行業不利因素逐步減退

農業銀行(01288)
   摩通       4﹒50   增持     該行可能繼續提升覆蓋率,盈利增長
                          變得平靜 

   大摩       4﹒56   增持     首份成績表符合預期

   里昂       3﹒78   跑贏大市   一旦改善不良貸款及低成本效益可推
                          高回報

   花旗       4﹒20   買入     估值折讓已部份反映信貸風險潛在上
                          升,股本回報率回升,盈利改善

工商銀行(01398)
   大摩       7﹒40   增持     相信大市值中資銀行在執行增長策略
                          將面對較少挑戰

   里昂       6﹒36   跑贏大市   息差擴張勝預期,第二季息差擴闊10
                          基點成亮點

中國銀行(03988)
   高盛       4﹒60   中性     中期業績大致符合預期

   野村       4﹒90   買入     憂慮下半年壞帳增加;外地業務較多
                          ,對全球經濟變化更為敏感

   大摩       4﹒59   與大市同步  長遠資本狀況相對同業略為不利,預
                          期即將融資攤薄效應高過工行

   美銀美林     4﹒35   中性     次季淨息差及手續費收入令人失望 
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  (ck、mc)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
       申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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