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11/09/2019 16:58

【世紀合併】港交所提出與倫交所合併,作價296億英鎊溢價兩成

  《經濟通通訊社11日專訊》港交所(00388)宣布,已向倫敦證券交易所集團的董事
會提議,將港交所及倫交所集團兩間公司合併。港交所相信,與倫交所集團的建議合併是一項互
利共贏的重大戰略機遇,可以打造一個領先的全球性金融基礎設施。
  根據呈交倫交所集團董事會有關該建議交易的條款,港交所以2045便士現金加
2﹒495股新股,換取1股倫交所股票,即等同以每股8361便士作價向倫交所提出收購。
反映倫交所的已發行及將發行股本價值為296億英鎊(約2868億港元),企業價值則為
316億英鎊(約3062億港元)。作價較倫交所於9月10日收市6804便士,有
22﹒9%溢價,亦為倫交所去年除稅、息、折舊及攤銷前溢利(EBITDA)的30﹒2倍

  港交所計劃在完成該建議交易時,將港交所的股份在倫敦證券交易所第二上市,以顯示香
港交易所對英國的信心。

*史美倫:兩所合併是互利共贏重大戰略機遇*

  港交所主席史美倫表示,兩所合併是一項互利共贏的重大戰略機遇,使亞洲和歐洲兩地規模
最大和最舉足輕重的兩個金融中心強強聯合,打造一個全球性金融基礎設施集團,繼與倫交所集
團進行初步討論後,期待與倫交所集團的董事會商討細節,以體現這宗交易能夠符合所有持份者
、投資者和兩者業務的最佳利益。
  港交所行政總裁李小加表示,兩所合併將會為往後數十年全球金融市場的發展重新定調。兩
者的業務均擁有卓越的品牌、雄厚的財務實力和良好的增長往績。合併後,將打通東西兩地市場
,使業務更多元化,能為客戶提供更巨大的創新能力、風險管理和交易機遇。合併後的集團將可
受惠於具有活力及多變的全球宏觀經濟環境,並同時提升倫敦和香港作為全球金融中心的長遠韌
性和重要性。(bi)

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