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11/11/2019 07:55

《神州民企》網龍(00777)教育附屬發換股債籌近12億元

  《經濟通通訊社11日專訊》網龍(00777)旗下貝斯特教育在線向一機構投資者
Nurture Education發行本金額1﹒5億美元(約11﹒75億港元)的可轉
換及可交換債券。
  此外,該集團又向該投資者發行認股權證,每股認購價21﹒1998元,較上周五
(8日)收市價18﹒7元溢價約13﹒37%,若悉數行使將發行最多約1082﹒79萬股
新股,佔擴大後股本約2%,可額外集資約2﹒3億元。
  該集團指可轉換及可交換債券為期5年,年利率5%,該投資者可按貝斯特投資前估值約
12億美元(約93﹒96億港元)計算,轉換為貝斯特擴大後股本約11﹒1%股權,而網龍
所持貝斯特股權將攤薄至約61﹒6%。此外,該投資者也可按貝斯特旗下全資擁有的
Promethean估值約4﹒5億美元(約35﹒24億港元)計算,交換為
Promethean最多約37﹒5%股權。
  該集團指貝斯特從事教育業務,去年度虧損擴大至約5﹒97億元人民幣,而旗下
Promethean從事提供K-12互動教室技術,去年淨溢利1718萬英鎊,漲逾28
倍。該集團指該投資者的投資組合涵蓋大中華區的幼兒園、學習中心、K-12國際學校及海外
留學服務商,故擬向對方網絡內的學生、教師及家長提供全套產品及服務,並與對方投資的多家
公司探討潛在合作機會。(wh)

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