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23/10/2020 15:25

《缸邊麗評-熊麗萍》迎接雙11,邊隻股最得?

  《缸邊麗評》黃金周假期過去,天貓「雙11」又接力成為新一輪的消費大行動。兩者的產
品銷售重點及消費者不同,令內需消費股亦出現輪流升跌。
  令年「雙11」已於本周三(21日)凌晨開始預售,反應較去年更為熱烈,而今年更推出
「雙」重時段;除了11月11日的銷售活動之外,還新增了11月1日至3日的「搶先購」,
商品價格優惠幅度各不同,而除了單一商店在平台銷售達某一金額便可有折扣優惠之外,優惠亦
適用於跨商品店舖等,目的也是希望推出「新優惠」以刺激消費。
 
*黃金周實體,雙11線上*
 
  「雙11」與黃金周的消費有所不同。黃金周是以「實體」為主,包括旅遊、景點、酒店、
交通、食肆為主;而「雙11」則屬「線上」消費,商品銷售以生活消費品、品牌產品為主,其
中更集中在化妝品、衣著、電子產品、家具、食品等,故受惠股份亦各不同。但大家必須留意,
這些消費品在「雙11」的銷售,不少是屬於「提前消費」,在推廣節日過後的銷售將明顯減少
;因此,現階段已非高追相關消費股的時候。安踏(02020)、李寧(02331)、波司
登(03998)等,股價已先行一步,加上估值已偏高,可待「雙11」因素消化後再買入
。相反,「黃金周」相關的消費股,股價亦隨假期過去而有調整;海底撈(06862)、九毛
九(09922)、南方航空(01055)、東方航空
(00670)等股份,反而可趁機買入。
 
*阿里確係得,其次選京東*
 
  「雙11」衍生的另類受惠板塊包括紙業、物流速遞及電商平台等,紙業股股價亦已先行反
應上升。受惠於人民幣匯價上升,可短線留意玖龍紙業(02689)及理文造紙
(02314),在港上市較大的物流股則只有嘉里物流(00636)及在港作第二上市的中
通快遞(02057)。嘉里物流以亞洲區物業業務布局,受惠於「雙11」的帶動有限,而中
通快遞股價則受美股表現牽制,且「雙11」對盈利貢獻比例不高,現階段亦不宜有太大憧憬…
…反而中長線而言,電子商貿平台,尤其是「雙11」直接受惠的阿里巴巴
(09988)更值博,其次則可考慮京東集團(09618)。
 
*紙品堪留意,高鑫吼位吸*
 
  阿里巴巴早前提出全面收購的高鑫零售(06808)亦有吸納價值,集團的大賣場業務與
阿里的電商平台料可發揮一定效益。高鑫股價受消息刺激曾升破10元,現回落至9元以下可考
慮吸納。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
 
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