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22/10/2020 10:42

【螞蟻上市】螞蟻A股IPO獲批下周一定價,上市後市值近2萬億

  《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕22日上海專電》中國證監會21日晚間發布公告稱,螞蟻
集團(滬:688688)上海科創板首次公開發行註冊獲得同意,用時57天走完註冊程序。
螞蟻集團當晚更新招股書並公布上市發行方案,計劃今日啟動A股路演,10月26日刊登《網
上路演公告》並確定A股發行價格,申購時間為10月29日;11月4日刊登《發行結果公告
》《招股說明書》。早前有消息稱,螞蟻集團暫定11月6日在A+H同步掛牌,意味著螞蟻上
市過程將橫跨美國總統大選(11月3日)。
  按照發行方案,螞蟻集團將按照1:1的首發規模,分別在A股和H股發行不超過16﹒7
億股的新股,A+H發行的新股數量合計不超過發行後(綠鞋前)公司總股本的11%。其中在
A股計劃融資480億(人民幣.下同),由中金公司和中信建投保薦;A股初始戰略配售股票
數13﹒4億股,佔A股初始發行量的80%,創下科創板新高。
 
*阿里巴巴參與A股配售,認購7﹒3億股*

  招股書顯示,阿里巴巴集團(09988)的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略
投資者參與本次發行上市的戰略配售,認購7﹒3億股,佔到戰略配售股票數的一半。
  根據發行方案,參與戰略配售的投資者需承諾獲得的配售股票中,50%股份限售期限為
12個月,50%股份限售期限為24個月。這意味著,阿里巴巴集團認購的螞蟻股份半數將鎖
定2年,超過了12個月限售期的監管要求。這也是科創板成立以來最嚴格的戰略配售限售期安
排。
  除了阿里巴巴集團外,螞蟻集團科創板IPO還吸引了包括中投公司、中國社保基金、新加
坡淡馬錫、新加坡政府投資公司、阿布扎比投資局、沙特公共投資基金等機構擬參與戰略配售。
 
*井賢棟冀和金融業一起做大蛋糕,而不是分存量蛋糕*

  在中證監批覆同意螞蟻集團科創板上市後,螞蟻集團董事長井賢棟發布了致投資者的公開信
並表示,螞蟻集團,不是一家金融機構,也不僅是一家移動支付公司,而是一家決心用今天最好
的技術和資源,去助力銀行和金融機構更好地服務每一位消費者、每一家小微企業的科技公司。
  井賢棟在公開信再次向金融業喊話合作意向,螞蟻要開拓服務小微企業和長尾用戶的增量市
場,選擇和合作夥伴共同做大蛋糕,而不是零和遊戲分存量蛋糕。
 
*螞蟻最新估值近2萬億人幣,直逼茅台*

  螞蟻集團此次A+H上市有望創下募資額歷史紀錄,吸引全球投資者的眼光。多家券商研究
團隊測算,螞蟻的科技前景被行業看好,券商對其上市後的估值平均值接近2萬億元,市值直逼
茅台(滬:600519)。
  其中,國信證券對螞蟻集團的估值範圍是1﹒7萬億至2﹒5萬億元。
  招商證券給出的估值範圍是1﹒3萬億至2﹒2萬億元。
  興業證券給出的估值是約1﹒7萬億。
  中泰證券採取相對估值法中的市盈率,估值範圍是約1﹒9萬億至2﹒5萬億元。
  晨星股票研究發表報告對螞蟻集團的估值為2﹒45萬億港元(折合2﹒1萬億人民幣)。
  招股書披露,今年前三季度,螞蟻實現營業收入1181﹒91億元,同比增長43%,再
次印證了其增長潛力。

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