《經濟通通訊社5日專訊》物管股金科股份(深:000656)分拆旗下物業管理公司金
科智慧服務(09666)來港上市,今日起至下周二(10日)招股,全球發售1﹒33億股
,其中近9%,即1196﹒2萬股在港公開發售。招股價介乎41﹒8元至47﹒6元,每手
100股,入場費4807﹒97元,最高集資63﹒9億元,預期11月17日掛牌。
聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為中信証劵及華泰國際。
國際發售近1﹒21億股。計劃引入10名基石投資者包括泰康人壽、雪湖資本、中金啟融
基金等合共投資3﹒45億美元。
假設發售價為招股價中位數每股44﹒7元,料集資所得款項淨額約57﹒38億元;約
60%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會,並進一步發展戰略合作夥伴關係以擴大業務規模
和地理覆蓋範圍深度及廣度;約10%用於升級數字化及智慧管理系統;約20%將用於進一步
發展增值服務;約10%將用作一般業務運營及營運資金。(ns)
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