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02/03/2021 08:03

《IPO反應》賽生藥業超購逾1067倍,一手中籤率3%

  《經濟通通訊社2日專訊》內地生物製藥商賽生藥業(06600)公布招股結果,公開發
售部分超購1067﹒05倍,一手中籤率3%,認購140手(70000股)方穩中一手
500股,乙組最大認購額、俗稱「頭錘飛」的有效申請有167張,中籤率0﹒17%。每股
發售價18﹒8元,為招股價範圍17﹒2至18﹒8元之上限。
  國際發售獲大幅超額認購約9倍。
  按照招股價計算,估計公司將收取的全球發售所得款項淨額約20﹒395億元,當中約
30%將用於投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標並為新候選藥物的授權引入提供資金
;約28%將用於償還現有債務,包括公司與中國民生銀行股份有限公司香港分行訂立的貸款融
通3億美元,到期日為2024年11月4日,年利率為倫敦銀行同業拆息上浮2﹒3%;約
26%將用於為公司臨床階段候選產品的 開發及商業化提供資金;約10%將投入用於招聘、
擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施;約6%將用於為公司的上市產品組合進行其他臨
床應用的持續臨床研究提供資金。
  倘超額配股權獲悉數行使,公司將就超額配股權獲行使後發行最多1739﹒75萬股,所
得款項淨額約3﹒14億元。
  摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。該股份將於明日(3日)掛牌。(ki)

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